10.11.2017
По итогам 2016 г. выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финансовые организации увеличилась на 23% и составила p137,4 млрд, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews Analytics, в Обзоре: ИТ в банках и страховых компаниях 2017. При этом следует отметить, что отчасти столь высокий рост был достигнут за счет двух новых крупных интеграторов, которые не принимали участие в исследовании годом ранее (Softline – p11,2 млрд и ГКС («Группа Систематика») – p2,8 млрд), таким образом, реальный рост продаж ИТ в финсекторе несколько ниже. Тем не менее, готовность большего числа поставщиков публиковать свои данные уже само по себе является позитивным фактором, свидетельствующем об оживлении в отраcли.
Подавляющее число аппаратных решений, а также значительная часть ПО, внедряемого в банках имеет иностранное происхождение, поэтому оценка рынка в зарубежной валюте также важна для понимания, в каком состоянии находится отрасль. В пересчете на доллары США, выручка 50 крупнейщих поставщиков в 2016 г. составила $2,05 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что динамика в рублевой выручке завышена относительно реального положения дел, однако в целом рынок продемонстировал осторожный рост по сравнению с более депрессивным 2015 г.
Лидерами рейтинга по выручке, как и в прошлом году, оказались «Сбертех» (ИТ-дочка Сбербанка, ориентированная на обслуживание головной компании), ЦФТ (разработчик специализированного банковского ПО), а также системные интеграторы ИТ «Техносерв» и ITG. Рубеж в p10 млрд преодолели пять компаний: «Сбертех» (p20,3 млрд, рост на 37%), ЦФТ (p16,9 млрд, рост на 15%), «Техносерв» (p13,5 млрд, рост на 26%), ITG (p12 млрд, увеличение на 3%) и Softline (p11,2 млрд, рост на 17%). Таким образом, все лидеры рейтинга смогли увеличить объем поставок ИТ в финансовые организации по итогам 2016 г.
В целом, только 9 компаний (18% от общего числа участников) сократили выручку от поставок ИТ в финсектор, что значительно меньше аналогичного показателя 2015 г. (32% участников рейтинга). Лидерами по темпам сокращения оказались Cognitive Technologies (-83%) и ICL КПО ВС (-35%). Как и в 2015 г., около четверти участников (26%) продемонстрировали умеренный рост (0-19%), зато число компаний с ростом оборота на 20% и более выросло с 24% до 38%.
Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы у компаний «Амтел-Сервис» (+287%, p630 млн, 25-ое место), «Системный Софт» (+258%, p380 млн, 31-ое место) и ГКС («Группа Систематика») (+146%, p2,8 млрд, 11-ое место). Евгений Юдицкий, старший вице-президент ГКС, объясняет рост оборота своей компании завершением нескольких крупных инфраструктурных проектов в финансовом cекторе.
В «Амтел-Сервис» утверждают, что успешные результаты обусловлены высоким спросом на услуги сервисного обслужования и информационной безопасности: «Самым быстрорастущим направлением компании в финансовом секторе по итогам прошлого года стали услуги информационной безопасности, в том числе проекты по обеспечению защиты облачных сред, а также услуги ИТ аутсорсинга компании в части технической и консультационной поддержки отдельных решений. В то же время, основной объем выручки (62%) по-прежнему приходится на сервисные проекты, в том числе постгарантийный сервис вычислительной и сетевой инфраструктуры ЦОД. Спрос на данные услуги стабильно растет в последние годы как в банках, так и страховых компаниях», – прокомментировал Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис».
Генеральный директор компании «Системный софт» Максим Тикуркин объясняет, что компания сознательно сделала ставку на более плотную работу с финансовыми компаниями: «Мы осознанно сделали упор на усиление продаж в банки и страховые компании. Финансовые организации в силу своей специфики всегда оценивают риски и понимают, что за счет правильно подобранного программного обеспечения можно существенно оптимизировать ИТ-бюджет».
Среди крупных компаний с оборотом более p1 млрд крупные темпы роста выручки также можно отметить у РДТЕХ (p1,1 млрд, +50%, 21-ое место), «Ланит» (p6,4 млрд, +38%, 8-ое место), «Сбертех» (p20,3 млрд, +37%, 1-ое место), «Компьюлинк» (p2,6 млрд, +35%, 12-ое место) и «Инфосистемы Джет» (p8,8 млрд, +29%, 7-ое место).
«Финансовая система переживает цифровую трансформацию, – рассказывает Роман Латышев, вице-президент и руководитель объединенной банковской дирекции компании «Ланит». – Традиционные банки движутся к модели платформ, предлагая большое количество финансовых услуг и персонализируя предложения. Природа конкуренции на финансовом рынке меняется, что заставляет его участников развивать новые бизнес-модели и наращивать технологичность». Грамотная адаптация под меняющиеся требования банков позволяет наращивать продажи, объясняет собеседник CNews.